• Подготовка к публичному размещению акций

Подготовка к публичному размещению акций

 

Уже много лет мы помогаем нашим клиентам в привлечении финансирования, в том числе посредством публичного размещения акций. Первичное публичное размещение - это надежное решение для динамично развивающихся частных компаний.

 

Что и как мы делаем при подготовке к IPO?

 

Краткий отчет дает общую информацию о компании для быстрой оценки инвестиционной привлекательности. Он состоит из 12 страниц и представляет собой перечень отчетов за трехлетний период деятельности компаний.

 

Основные шаги при подготовке отчета:

 

• Использование установленной законодательством отчетности для формирования проекта отчета

• Встреча с аудиторами и проверка их документации

• Доработка аудиторской отчетности

• Внесение корректировок в целях последовательности политики аудита

 

Детализированный отчет состоит из 70 страниц финансовой информации о компании. В него включаются история компании, характер деятельности, анализ конкурентной среды, SWOT-анализ, тренды и прогнозы по прибыльности, информация об активах и обязательствах, о производительности и продуктивности, основы учетной политики, налоговый пресс и т.д.

 

Основные шаги при подготовке отчета:

 

• Запрос информации (список)

• Совместная работа с 2-3 аудиторами в течение 2-4 недель

• Составление предварительного проекта (работа аудиторов в своем офисе) на протяжении продолжительного времени

• Обсуждение результатов с руководством компании

 

Отчет по оборотному капиталу состоит примерно из 30 страниц. В нем содержатся комментарии и критика по вопросам ожиданий и потребностей в финансировании бизнеса, а также прогнозы результатов финансирования. Он включает в себя обзор проектов (за последние 18 месяцев); проверку точности предварительных прогнозов; описание метода подготовки; пояснение основных допущений; краткое описание доступных, подтвержденных механизмов финансирования; анализ чувствительности компании к конъюнктуре рынка.

 

Основные шаги при подготовке отчета:

 

• Тщательная проверка бюджетов за предыдущие периоды

• Проверка (иногда формирование) финансовой модели

• Проверка (иногда документирование) прибыли, предположительных затрат и движения денежных средств

• Проверка соответствующей чувствительности к конъюнктуре рынка

• Подтверждение кредитной программы

 

Действия руководства компании, ускоряющие процесс подготовки документации для IPO

 

• Предварительное планирование

• Установление реалистичного графика работ

• Обеспечение процесса первичного предложения акций внутренними ресурсами

• Документация в организованном порядке

• Формирование команды, с которой комфортно выполнять сложную работу

• Поддержание позитивной производительности в ходе всего периода выполнения работ по графику

 

Альтернативный инвестиционный рынок (AIМ)

 

AIМ — это рынок Лондонской фондовой биржи, созданный специально для молодых и развивающихся компаний различных стран мира. С момента создания в 1995 году AIM воспользовались свыше 1600 компаний, реализовано акций на сумму более 30 миллиардов долларов США. Общая рыночная капитализация компаний, чьи акции котируются на AIM, превышает 70 миллиардов долларов.

 

Наш опыт работы

• 2003 год: украино-канадское предприятие «Ригал Петролиум» (добыча и сбыт сырой нефти) — компания вышла на Лондонскую биржу с акциями

• 2005 год: ЗАО «Укрпродукт» (производство и сбыт молочной продукции) — подтверждение финансовой отчетности по итогам 2004 года

• 2005 год: проект «Санрайз» — работа по юридической экспертизе (Due Diligence)

• 2005 год: ГК «XXI век» (строительство фешенебельных зданий, ресторанный бизнес) — обязанности отчитывающихся бухгалтеров по финансовой отчетности группы компаний

• 2006-2007 гг.: начало работы с несколькими компаниями по вопросу аудита для Лондонской фондовой биржи

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)OctopusDeploy|(hash)a66ba3404529a9683c8cdb9f8edc9352c057caca98b9a7706cd4293df114f0d6%}