• Підготовка до публічного розміщення акцій (IPO)

Підготовка до публічного розміщення акцій (IPO)

 

Вже багато років ми допомагаємо нашим клієнтам в залученні фінансування, у тому числі за допомогою публічного розміщення акцій. Первинне публічне розміщення - це надійне рішення для приватних компаній, що динамічно розвиваються.  

Що і як ми робимо при підготовці до IPO?

Стислий звіт містить загальну інформацію про компанію для швидкої оцінки інвестиційної привабливості. Він складається з 12 сторінок і являє собою перелік звітів, які представляються за трирічний період діяльності компаній.

Основні кроки при підготовці звіту:

•    Використання встановленої законодавством звітності для формування проекту звіту.
•    Зустріч із аудиторами та перевірка їхньої документації.
•    Доробка аудиторської звітності.
•    Внесення коректувань із метою послідовності політику аудита.

Деталізований звіт складається з 70 сторінок фінансової інформації про компанію. Він містить історію компанії, характер діяльності, аналіз конкурентного середовища, SWOT-аналіз, тренди й прогнози щодо прибутковості, інформації про активи та зобов'язання, продуктивність, основи облікової політики, податковий прес тощо.


Основні кроки при підготовці звіту:

•    Запит інформації (список).
•    Спільна робота з 2-3 аудиторами протягом 2-4 тижнів.
•    Складання попереднього проекту (робота аудиторів у своєму офісі) протягом тривалого часу.
•    Обговорення результатів з керівництвом компанії.

Звіт з оборотного капіталу складається приблизно з 30 сторінок. Він містить у собі коментарі та критику з питань очікувань і потреб у фінансуванні бізнесу, а також прогнози результатів фінансування. До нього входять огляд проектів (за останні 18 місяців); перевірка точності попередніх прогнозів; опис методу підготовки; пояснення основних допущень; короткий опис доступних, підтверджених механізмів фінансування; аналіз чутливості компанії до кон'юнктури ринку.
 
Основні кроки при підготовці звіту:


•    Ретельна перевірка бюджетів за попередні періоди.
•    Перевірка (іноді формування) фінансової моделі.
•    Перевірка (іноді документування) прибутку, можливих витрат і руху грошових коштів.
•    Перевірка відповідної чутливості до кон'юнктури ринку.
•    Підтвердження кредитної програми.

Дії керівництва компанії, що прискорюють процес підготовки документації для IPO


•    Попереднє планування.
•    Установлення реалістичного графіка робіт.
•    Забезпечення процесу первинного пропонування акцій внутрішніми ресурсами.
•    Документація в організованому порядку.
•    Формування команди, з якою комфортно виконувати складну роботу.
•    Підтримка позитивної продуктивності на протязі всього періоду виконання роботі згідно з графіком.

 

Альтернативний інвестиційний ринок (AIМ)

 

AIМ - це ринок Лондонської фондової біржі, створений спеціально для молодих і розвиваючих компаній різних країн світу. З моменту створення в 1995 році AIM скористалися понад 1600 компаній, Було реалізовано акцій на суму більше ніж 30 мільярдів доларів США. Загальна ринкова капіталізація компаній, чиї акції котируються на AIM, перевищує 70 мільярдів доларів.

 

Наш досвід роботи


• 2003 рік: українсько-канадське підприємство «Рігал Петроліум» (видобуток і збут сирої нафти) — компанія вийшла на Лондонську біржу з акціями.
•    2005 рік: ЗАТ «Укрпродукт» (виробництво й збут молочної продукції) - підтвердження фінансової звітності за підсумками 2004 року.
•    2005 рік: проект «Санрайз» - робота з Due Diligence.
•    2005 рік: ГК «XXI століття» (будівництво фешенебельних будівель, ресторанний бізнес) - обов'язки бухгалтерів, які звітують згідно з фінансовою звітністю групи компаній.
•    2006-2007 рік: початок роботи з деякими компаніями щодо питання аудита для Лондонської фондової біржі.

 

 

 

{% if (CurrentDocument.DocumentUrlPath.Contains("services")) { %} {% } |(user)administrator|(hash)6db8a906988f03ab3f6c4e0af97f9c47c0a2864a2f10a071e79b05f7b7e8dff1%}