M&A транзакції

• Поглинання: консультаційні послуги на боці покупця з питань придбання та координація транзакції
• Продаж: консультаційні послуги на боці продавця з питань продажу бізнесу і координація транзакції
• Злиття і розділення бізнесів

BDO надає повномасштабну підтримку M&A процесу на боці покупця або продавця, включаючи, але не обмежуючись:

• Консультування з питань передпродажної підготовки бізнесу
• Підготовка всіх необхідних маркетингових матеріалів
• Оцінка бізнесу та фінансове моделювання
• Пошук потенційних інвесторів або цілей для поглинання
• Тендерний процес
• Супровід due-diligence
• Підтримка в підготовці документів по угоді і закриття

Приклад: продаж роздрібної мережі Край / Країна групі Караван

• Загальне управління проектом з продажу протягом 10 місяців
• Проведення тендеру між потенційними покупцями
• Супровід due-diligence
• Розробка та впровадження схеми придбання з поєднанням продажу активів і довгострокової оренди
• Переговори з банками щодо пролонгації існуючих застави та іпотеки
• Досягнення найкращої можливої ціни для Клієнта

У процесах злиття та поглинання ключове питання — не «що знайдуть консультанти», а як результати due diligence вплинуть на ціну, структуру угоди та ризики після її закриття.

Саме з цією метою ми підготували практичний гайд «Due diligence у M&A: покроковий посібник перед укладанням угоди».

Всередині посібника:

• логіка due diligence у M&A через три управлінські питання: чи можна купувати актив, скільки він реально коштує та як краще структурувати угоду;
• покроковий план перевірки: від визначення цілей і формування data request list до інтеграції висновків у договір купівлі‑продажу (SPA);
• фінансовий, податковий, юридичний та операційний due diligence — з фокусом на ключові ризики (red flags), а не формальні зауваження;
• практичні чеклисти для команди покупця, інвестора та продавця;
• приклади того, як трансформувати ризики у коригування ціни, механізми escrow, гарантії та умови виплат.

Чим це корисно для бізнесу:

• допомагає ухвалювати інвестиційні рішення на основі суттєвих ризиків, а не звітів «для галочки»;
• посилює переговорну позицію та захист ціни;
• зменшує ймовірність неприємних сюрпризів після закриття угоди;
• пришвидшує M&A‑процес і дозволяє зосередитись на ключовому.

Посібник буде корисним:

• власникам бізнесу та СЕО,
• фінансовим директорам,
• менеджерам з M&A та інвестицій,
• юридичним і корпоративним командам, залученим до угод.

Гайд доступний для завантаження — використовуйте його як робочий інструмент у реальних угодах, а не як теорію.

Якщо вам потрібна консультація або супровід due diligence у M&A, команда BDO в Україні готова підтримати вас на всіх етапах угоди — від попереднього аналізу ризиків до структурування транзакції.